Painel
Resumo de tudo que está acontecendo no Hub agora
Funil de Propostas
Próximas tarefas
Propostas recentes
Financeiro
Controle de entradas, saídas e divisão de caixa
Resumo
Previsão de entrada
Entradas esperadas dos projetos com data de pagamento no período. Ao marcar o pagamento como "Pago" no projeto, ele vira lançamento e sai daqui.
Nenhuma entrada prevista no período. Defina data e valor de pagamento nos projetos dos clientes.
Meta do mês
Nenhuma meta definida para este mês ainda.
Entradas x Saídas (últimos meses)
Entradas por categoria
Sem entradas categorizadas neste mês ainda.
Despesas por categoria
Sem saídas categorizadas neste mês ainda.
Novo lançamento
Recorrências ativas
| Tipo | Descrição | Categoria | Valor | Dia |
|---|
Nenhuma recorrência ativa.
Lançamentos
| Data | Descrição | Categoria | Conta | Valor | Comprovante |
|---|
Nenhum lançamento no período.
Meta do mês
Nenhuma meta definida para este mês ainda.
Reserva de Emergência
Pró-labore
Acumulado destinado ao seu pró-labore.
Caixa da Empresa
Previsto x Realizado (resultado do mês)
Saídas (prevista x realizada)
Barras claras = previsto; cheias = realizado.Projeção mês a mês
Entradas previstas = projetos (à vista, parcelas e recorrentes de cliente) + recorrências de entrada + estimativa de implementações pontuais (média dos últimos 3 meses, do mês atual em diante). Saídas previstas = custos fixos (recorrências de saída) + média das saídas variáveis dos últimos 3 meses. Use a coluna de resultado previsto como base para a meta do mês.
| Mês | Entradas prev. | Saídas prev. | Resultado prev. | Entradas real | Saídas real | Resultado real | Diferença | Ticket médio |
|---|
Tarefas
O que está pendente em cada cliente.
Mês
Agenda
Reuniões e compromissos da equipe, direto do Google Agenda.
Semana
Carregando a agenda…
Propostas
Ao mover uma proposta para a coluna de fechamento, o cliente é criado automaticamente.
Propostas esperando sua decisão: aprovar manda pra fila do bot (fura idade e prioridade), descartar arquiva com o motivo. Nota 80+ fresca o bot já envia sozinho no modo Auto.
"Fora pelo filtro" são projetos que o scanner encontrou e a triagem automática descartou por escopo, sem virar proposta. "Fora do escopo" são propostas que você mesmo moveu pra cá.
Clientes
Criados automaticamente quando uma proposta é fechada, ou manualmente pelo botão ao lado. Clique num cliente para abrir os detalhes.
Nenhum cliente ainda. Feche uma proposta para o primeiro aparecer aqui.
Dados do cliente
Projetos
Cada projeto tem status, responsável, valor, datas e barra de progresso das tarefas. Forma e situação do pagamento ficam na aba Cobrança.
Clientes da agência
Ver tudo na aba ParceirosReuniões gravadas
Acessos deste cliente
Link de coleta de acessos
Defina os sistemas que o cliente deve preencher (ele também pode adicionar outros) e gere um link para enviar. As senhas chegam criptografadas.
Cobrança e pagamento
O que está a receber, o que venceu e as mensalidades do mês. Marcar como pago aqui lança a entrada no Financeiro, igual ao card do cliente.
Nova cobrança
Cobranças
Mensalidades
Situação e "Pago" valem para o mês escolhido no filtro. Marque "Pago" quando o cliente pagar: a entrada daquele mês nasce no Financeiro. O início de cada mensalidade se define no Editar.
Parcelamentos
Parceiros
Agências e pessoas que trazem clientes para a 2A. Parceiro é um cliente marcado como Agência parceira; dentro dele ficam os clientes que vieram por ele e os projetos de cada um, com a cobrança de cada projeto. As mensalidades mostradas são as do mês atual.
Nenhum parceiro ainda. Marque um cliente como Agência parceira ou clique em "+ Parceiro".
Dashboards
Objetivo, importação de métricas e link público por cliente.
Escolha um cliente acima pra ver ou configurar o dashboard dele.
Dashboard do cliente
Importar métricas
Sobe o export da plataforma com detalhamento por dia (nível anúncio, com campanha/conjunto e a coluna Dia). As datas e métricas vêm do próprio arquivo.
Métricas encontradas no arquivo: desmarca as que não quer no dashboard, e escolhe como cada uma aparece:
Métricas configuradas
Ajuste inclusão e modo de exibição a qualquer momento, sem precisar subir arquivo de novo.
Trader
Painel do robô de day trade, ao vivo da VPS. Só leitura: pausar e parar o robô continuam pelo Telegram e pelo painel dentro da VPS.
Acessos
Credenciais de uso interno da 2A. Senhas ficam criptografadas no banco.
Novo acesso
Acessos cadastrados
| Sistema | Categoria | Usuário | Senha | 2FA | Observações |
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Configurações
Usuários com acesso, automações e aparência do sistema
Automação de etapas das propostas
Move a proposta sozinha quando ela fica parada tempo demais numa etapa. As regras rodam quando o Hub sincroniza e sempre que você clicar em "Aplicar agora".
Auto-envio de propostas
O bot na VPS envia as propostas do funil sozinho, com ritmo humano e teto diário. Sombra = ele só preenche e espera sua aprovação de 1 clique no card; Auto = envia sem revisão as propostas com confiança acima do corte. Qualquer anomalia (captcha, sessão caída) desliga tudo sozinho.
Últimos eventos
Notificações
Escolha o que aparece no seu sininho. Vale só pra sua conta; cada pessoa da equipe configura o dela.
Pastas de cliente no Drive
Cria no Google Drive a pasta de todo cliente do Hub que ainda não tem uma, já colocando cliente de parceiro dentro da pasta do parceiro. Nunca renomeia nem apaga pasta. A pasta do seu computador e o Obsidian continuam com o script da máquina.
Tema
Cadastrar novo usuário
Usuários com acesso
| Nome | Nível | Desde |
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